Comunicado de Prensa

PCR Verum Afirma Calificaciones de ‘ A+/M ’ y ‘ 1/M ’ de Grupo HYCSA; Revisa Perspectiva a ‘ Positiva ’.

Monterrey, Nuevo León
10 de Septiembre de 2024

Consideraciones

Sólido Incremento en Backlog
Posición competitiva Fortalecida
Consistencia en Apalancamiento y Cobertura de Pago de Intereses
Fortalecimiento en Estructura de Fondeo

HR Ratings ratificó las calificaciones de HR A+ y HR AA para Grupo HYCSA y la emisión HYCSA 24 respectivamente, modificando la Perspectiva de Estable a Positiva. Asimismo, ratificó la calificación de HR2 para Grupo HYCSA y su Programa Dual de Corto Plazo.

Corporativos
24 de Octubre de 2024

2022
Perspectiva Estable

HR A

Jesús Pineda
Subdirector de Corporativos
Analista Responsable
jesus.pineda@hrratings.com

2023
Perspectiva Estable

HR A+

Ismael Rojas
Analista Senior
ismael.rojas@hrratings.com

2024
Perspectiva Positiva

HR A+

Jesús Pineda
Subdirector de Corporativos
Analista Responsable
jesus.pineda@hrratings.com

Grupo HYCSA LP

HR A+

Perspectiva

Positiva

Grupo HYCSA CP

HR2

HYCSA 24

HR AA

Perspectiva

Positiva

Programa Dual de CP

HR2

Ciudad de México,
15 de Febrero de 2024

Con gran satisfacción Grupo HYCSA llevó a cabo su primera colocación de Certificados Bursátiles de Largo Plazo con el apoyo público inversionista, los Intermediarios Colocadores Casa de bolsa Actinver, Banorte Casa de Bolsa y BBVA, así como a la Bolsa Mexicana de Valores, que confiaron en nuestra trayectoria y capacidades.

Clave de Pizarra:
Monto:
Plazo:
Tasa:
Calificaciones:

HYCSA 24
MXN $500,000,000
1,092 días
TIIE₂₈ + 255bps
AA/M por Verum
HR AA por HR Ratings

CERTIFICACIÓN PRIME

Grupo HYCSA se hizo acreedor de la certificación PRIME en el año 2020 y realizamos nuestra primera oferta pública de Certificados Bursátiles de Corto Plazo en la Bolsa Mexicana de Valores en el mes de marzo 2021, convirtiéndonos en la primer empresa mexicana en llegar al mercado bursátil bajo el programa de Certificación PRIME.

Durante los siguientes años hemos continuado participando en el mercado bursátil mediante la colocación de 5 emisiones de Corto Plazo adicionales y una de Largo Plazo, acumulando recursos del público inversionista por $1,300,000,000.00 (Mil Trescientos Millones de Pesos)

Es el distintivo que se otorga a las empresas que, mediante la implementación de acciones específicas validadas por despachos de reconocido prestigio, cumplan con los estándares de gobernanza establecidos en el Programa de Institucionalización y Gobierno Corporativo para la Emisión en el Mercado de Valores.

Su objetivo es impulsar a las empresas mexicanas a prepararse en temas de gobierno corporativo y de institucionalización, a efecto de que lleven a cabo una Oferta Pública en el Mercado de Valores.

La Certificación es evaluada y otorgada por un órgano colegiado (Comité Certificador PRIME) integrado por:

La Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB).
El Banco Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT).
Nacional Financiera (NAFIN).
La Bolsa Institucional de Valores (BIVA).
La Bolsa Mexicana de Valores (BMV).